Крупнейшая китайская компания в сфере электронной коммерции Alibaba Group планирует привлечь пять миллиардов долларов посредством выпуска многотраншевых долларовых и офшорных китайских юаневых облигаций. Об этом сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

В понедельник компания подтвердила свои планы в регулирующем документе, указав, что размер, процентная ставка и сроки погашения облигаций будут определены по мере завершения сделки. Согласно данным LSEG, это станет крупнейшей сделкой по корпоративным облигациям в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году. Последний раз Alibaba выходила на рынок долларовых облигаций в 2021 году.

По информации из перечня условий, с которым ознакомилось агентство Reuters, выпуск долларовых облигаций будет включать трanches на 5,5, 10,5 и 30 лет. Помимо этого, компания планирует транш в офшорных юанях сроком на 3,5, 5, 10 и 20 лет.

Источники, пожелавшие остаться анонимными из-за конфиденциальности информации, сообщили, что банки, работающие над сделкой, уведомили инвесторов о намерении Alibaba привлечь пять миллиардов долларов.

В своем заявлении Alibaba уточнила, что привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные нужды, включая погашение долговых обязательств и финансирование программы выкупа акций.

Источник: Reuters