Как геополитика давит на казахстанский рынок азотных удобрений

Несмотря на наличие собственного производства минеральных и химических удобрений, внутренний рынок Казахстана     в значительной степени зависит от импорта. Как на это влияет геополитическая ситуация в мире, разбирались в своем исследовании аналитики Energyprom.kz, передает портал Качественный Казахстан.

Как сообщают авторы исследования, объём производства азотных удобрений в Казахстане по итогам прошлого года составил 384,8 тыс. тонн — на 11,4% больше по сравнению с 2024-м (345,5 тыс. тонн).

«Несмотря на положительную динамику, сектор ещё не восстановился до уровня 2021 года, когда выпуск достигал 445 тыс. тонн. Схожую динамику демонстрировал и аммиак, являющийся ключевым сырьём для производства азотных удобрений: его выпуск в 2025-м составил 213,7 тыс. тонн, против 198 тыс. тонн годом ранее», – отметили аналитики. 

Они дополнили, что в сегменте фосфорных удобрений наблюдалась значительная волатильность. После резкого спада в 2023-м (15 тыс. тонн) и 2024-м (22 тыс. тонн) в прошлом году производство выросло до 32,4 тыс. тонн. Для сравнения: в 2021-м показатель составлял 195,8 тыс. тонн.

По итогам января 2026 года выпуск азотных удобрений составил 38,7 тыс. тонн (рост за год — на 12,2%), аммиака — 22,2 тыс. тонн (рост — на 21,4%), фосфорных удобрений — 2,3 тыс. тонн (на 16,8% меньше, чем годом ранее).

«Отечественные заводы за январь–декабрь 2025 года обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на азотные удобрения на 43,6%. На импорт пришлось 497,1 тыс. тонн, рост за год — на 5,2%. Экспорт азотных удобрений сократился сразу на 45,9%, составив всего 116,1 тыс. тонн (против 214,4 тыс. тонн годом ранее). Реализация внутри страны, в свою очередь, увеличилась на 26,9%, до 765,8 тыс. тонн. В сегменте фосфорных удобрений ситуация была стабильнее: собственное производство за январь–декабрь 2025 года обеспечило спрос на 98,5%. На импорт пришлось лишь 483,2 тонны — на 74,2% больше, впрочем, чем годом ранее. Экспорт показал рост лишь на 5,3%, до 5,5 тыс. тонн, а реализация на внутреннем рынке увеличилась сразу на 60,2%, до 27,3 тыс. тонн», – поделились данными исследователи. 

По их данным, основной объём экспорта азотных удобрений в 2025 году был направлен в Перу: 69,3 тыс. тонн. На втором месте среди покупателей казахстанских азотных удобрений оказалась Украина (19,1 тыс. тонн), на третьем — Нигерия (11,9 тыс. тонн). Значительные объёмы экспорта также пришлись на Польшу (7,9 тыс. тонн) и Турцию (3,6 тыс. тонн).

Импорт практически полностью был обеспечен поставками из России (332,4 тыс. тонн) и Узбекистана (155,2 тыс. тонн). На прочие страны суммарно пришлось лишь 9,5 тыс. тонн.

По фосфорным удобрениям экспорт составил 5,5 тыс. тонн, из которых 3,0 тыс. тонн пришлось на Таджикистан, 1,4 тыс. тонн — на Узбекистан, 1,0 тыс. тонн — на Кыргызстан, 137,9 тонн — на Россию, и лишь одна тонна — на Беларусь.

Импорт в этом сегменте был незначительным: 394 тонны фосфорных удобрений завезли из Узбекистана, 75,5 тонн — из Нидерландов, 10,3 тонны — из России, 3,5 тонны — из Великобритании.

При этом исследователи отмечают, что динамика цен на рынке удобрений последние годы также была крайне волатильной.

По итогам декабря 2021-го экспортные цены на азотные удобрения выросли сразу на 36,4% к декабрю предыдущего года, отражая глобальный рост стоимости агрохимической продукции. После стабилизации в 2022–2024 годах в 2025-м вновь было зафиксировано умеренное удорожание: на 3,3%.

Ещё более резкие колебания наблюдались по импортным ценам: после скачка на 66,7% в декабре 2022-го в 2023 году они резко снизились на 33,9%, а в 2025-м вновь выросли на 18,3%.

Такая волатильность напрямую связана с глобальной конъюнктурой рынка удобрений, чувствительного к стоимости энергоносителей, логистическим ограничениям и геополитическим рискам.

«Дополнительным фактором неопределённости может стать ситуация вокруг Ормузского пролива. Мировой рынок минеральных удобрений в начале 2026 года столкнулся с серьёзными логистическими угрозами. По данным агентства Bloomberg, обострение ситуации в зоне Ормузского пролива поставило под удар критические маршруты поставок. Через этот узкий пролив проходит около 45% мирового экспорта карбамида (мочевины) и аналогичная доля серы, необходимой для производства комплексных удобрений. По оценкам аналитиков, блокировка этого пути способна спровоцировать резкий дефицит азотных соединений и, как следствие, глобальный рост цен на продукты питания», – констатируют аналитики. 

По их мнению, для Казахстана такие риски также имеют значение с учётом заметной доли импорта в обеспечении внутреннего рынка азотных удобрений. В случае глобальных логистических сбоев и роста мировых цен импортная составляющая может подорожать, что потенциально отразится на стоимости аграрной продукции внутри страны.

«В то же время наличие собственного производства и частичное перераспределение поставок на внутренний рынок формируют определённый запас устойчивости отрасли в условиях внешних шоков», – дополнили авторы исследования.