Индия рискует упустить шанс стать новой "фабрикой мира"

Торговая «перезагрузка» между США и Китаем может подорвать амбиции Индии стать новым мировым производственным центром, несмотря на оптимизм, связанный с переносом части производства iPhone из КНР в Индию.

Когда Индия начала приближаться к своей давней цели — стать глобальной производственной державой, Вашингтон и Пекин объявили о «перезагрузке» торговых отношений. Это может помешать планам Дели по замещению Китая в качестве мирового производственного центра.

На прошлой неделе тарифы Трампа на китайские товары резко снизились — со 145% до 30%, в то время как для Индии они составляют 27%. По мнению Аджая Шриваставы из аналитического центра Global Trade Research Institute (GTRI) в Дели, в результате таких изменений инвестиции в производство, которые уходили из Китая в Индию, могут либо «остановиться», либо «пойти вспять».

«Недорогие сборочные линии в Индии могут выжить, но рост добавленной стоимости находится под угрозой», — отметил Шривастава.

Такое изменение настроений резко контрастирует с воодушевлением, царившим в Дели в прошлом месяце, когда Apple заявила о переносе большей части производства iPhone, предназначенных для США, из Китая в Индию. Это произошло несмотря на то, что, по сообщениям, президент США Дональд Трамп приказал генеральному директору Apple Тиму Куку не строить заводы в Индии, поскольку она является «одной из стран с самыми высокими тарифами в мире».

«Индия имеет хорошие возможности стать альтернативой Китаю в качестве поставщика товаров в США в ближайшей перспективе», — написал Шилан Шах, экономист Capital Economics, в аналитической записке для инвесторов до объявления о сделке между США и КНР. Он указал, что 40% индийского экспорта в США «аналогичны экспорту Китая».

Появились первые признаки того, что индийские экспортеры уже начали заполнять нишу, оставленную китайскими производителями. Согласно недавнему опросу индийских производителей, новые экспортные заказы подскочили до 14-летнего максимума. Японская брокерская компания Nomura также отметила растущие «отдельные свидетельства» того, что Индия выигрывает от «переориентации торговли и сдвига в цепочке поставок в низко- и среднетехнологичном производстве», особенно в таких секторах, как электроника, текстиль и игрушки.

Некоторые аналитики полагают, что, несмотря на так называемую торговую перезагрузку между Пекином и Вашингтоном, более масштабное стратегическое размежевание между Китаем и США продолжит приносить пользу Индии в долгосрочной перспективе. Во-первых, правительство Нарендры Моди проявило большую готовность открыть свои двери для иностранных компаний после многих лет протекционистской политики. Индия и США также ведут переговоры о торговом соглашении, которое может предоставить третьей по величине экономике Азии отличную возможность извлечь выгоду из так называемого исхода из Китая — поскольку мировые компании переориентируют свою деятельность с целью диверсификации цепочек поставок.

Индия также только что подписала торговый пакт с Великобританией, резко сократив пошлины в защищенных секторах, таких как виски и автомобили. Это даёт представление об уступках, которые Дели может предложить Трампу в текущих торговых переговорах между Индией и США.

Однако этот оптимизм необходимо умерить по нескольким причинам. Помимо того что Китай теперь снова в игре, компании также «не полностью сбрасывают со счетов других азиатских конкурентов, поскольку такие страны, как Вьетнам, по-прежнему находятся в поле их зрения», — отметили экономисты Nomura Сонал Верма и Ауродип Нанди в своей записке в начале этого месяца.

«Следовательно, чтобы Индия могла воспользоваться этой возможностью, ей необходимо дополнить любой тарифный арбитраж серьезными реформами по упрощению ведения бизнеса».

Сложный деловой климат долгое время разочаровывал иностранных инвесторов и тормозил рост производства в Индии, при этом его доля в валовом внутреннем продукте (ВВП) на протяжении двух десятилетий держалась на уровне около 15%. Усилия правительства Моди, такие как схема стимулирования производства (PLI), принесли лишь ограниченный успех в повышении этого показателя. Правительственный аналитический центр Niti Aayog признал «ограниченный успех» Индии в привлечении инвестиций, перемещающихся из Китая. Он отметил, что такие факторы, как более дешёвая рабочая сила, более простое налоговое законодательство, более низкие тарифы и проактивные соглашения о свободной торговле помогли таким странам, как Вьетнам, Таиланд, Камбоджа и Малайзия, расширить экспорт, в то время как Индия отстала.

По данным Nomura, ещё одной серьёзной проблемой является постоянная зависимость Индии от Китая в плане поставок сырья и компонентов, используемых в электронике, например, в iPhone, что ограничивает возможности Дели в полной мере извлекать выгоду из изменений в цепочке поставок.

«Доходы Индии от производства iPhone будут расти только в том случае, если больше телефонов будет производиться на местном уровне», — заявил господин Шривастава в интервью BBC.

По его словам, сейчас Apple зарабатывает более 450 долларов за каждый проданный в США iPhone, в то время как Индия получает менее 25 долларов, хотя все 1000 долларов учитываются как индийский экспорт.

«Простая сборка большего количества iPhone в Индии не принесет особой пользы, если Apple и её поставщики также не начнут производить здесь компоненты и выполнять дорогостоящую работу. Без этого доля Индии останется небольшой, а объемы экспорта будут расти только на бумаге, что может вызвать более пристальное внимание со стороны США без реальной экономической выгоды для Индии», — сказал господин Шривастава.

По данным GTRI, рабочие места, создаваемые такими сборочными линиями, также не отличаются высоким качеством. В отличие от таких компаний, как Nokia, которые в 2007 году открыли завод в южном городе Ченнаи, где поставщики объединились, 

«сегодняшние производители смартфонов в основном импортируют детали и добиваются более низких тарифов вместо того, чтобы выстраивать цепочки поставок в Индии», — пояснил господин Шривастава. Он отметил, что в некоторых случаях сделанные инвестиции могут быть ниже субсидий, полученных по индийской схеме PLI.

Наконец существуют опасения, что китайские экспортеры могут попытаться использовать Индию для перенаправления своей продукции в США. Индия, похоже, не против этой идеи, несмотря на подводные камни. Главный экономический советник страны заявил в прошлом году, что Индия должна привлечь больше китайских предприятий для создания экспортно ориентированных заводов и стимулирования своей обрабатывающей промышленности — молчаливое признание того, что её собственная промышленная политика не принесла результатов.

Однако эксперты предупреждают, что это может ещё больше ограничить возможности Индии по созданию местных технологий и развитию собственной промышленной базы.

Всё это показывает, что, если не считать громких заявлений таких компаний, как Apple, Индия всё ещё далека от реализации своих амбиций в области строительства заводов.

«Сократите производственные затраты, наладьте логистику и создайте нормативную определённость», — призвал господин Шривастава политиков в своем посте в социальных сетях.

«Давайте проясним ситуацию. Перезагрузка отношений между США и Китаем — это ликвидация последствий, а не долгосрочное решение. Индия должна играть в долгую игру, иначе она рискует оказаться на обочине».

Источник: BBC 

#Индия #Китай #США #Торговля #Производство