Starbucks продает контрольный пакет китайского бизнеса Boyu Capital

Частная инвестиционная компания Boyu Capital ведет переговоры о привлечении крупного кредита для финансирования приобретения контрольного пакета акций китайского подразделения Starbucks Corp. Эта сделка, если она состоится, станет одним из крупнейших финансирований выкупа с помощью заемных средств (leveraged buyout) в Китае в текущем году и подчеркнет растущий объем займов для слияний и поглощений в регионе.

Частная инвестиционная компания Boyu Capital ведет переговоры с банками о получении кредита на сумму, эквивалентную примерно 1,4 миллиарда долларов, для приобретения контрольного пакета акций китайского бизнеса Starbucks Corp., сообщили источники, знакомые с ситуацией. Финансирование для Boyu Capital, вероятно, будет предоставлено китайскими банками, по словам источников, попросивших не называть их имен при обсуждении частных вопросов. Сделка может быть структурирована как офшорный кредит в юанях, хотя обсуждения продолжаются и условия могут измениться.

Starbucks объявила во вторник, что продаст контрольный пакет своих розничных операций в Китае, которые оцениваются в четыре миллиарда долларов. Об этом сообщило Bloomberg News со ссылкой на заявление компании. Согласно заявлению, Boyu получит до 60% доли, а продавец кофе сохранит оставшиеся 40% и продолжит лицензировать бренд и интеллектуальную собственность через совместное предприятие.

Если сделка со Starbucks состоится, этот кредит станет одним из крупнейших финансирований выкупа с помощью заемных средств (leveraged buyout), осуществляемых в Китае в этом году, по данным, собранным Bloomberg. Это также увеличит растущий объем займов, поддерживающих слияния и поглощения в регионе. Среди недавних транзакций упоминается потенциальный кредит в евро для финансирования предлагаемого поглощения немецкого ретейлера электроники Ceconomy AG компанией JD.com Inc. Ранее в этом году венчурная компания HongShan Capital Group привлекла 475 миллионов евро (что эквивалентно примерно 548 миллионам долларов) для финансирования покупки производителя аудиооборудования Marshall Group AB.

Представители Boyu и Starbucks не сразу ответили на запросы о комментариях относительно финансирования.

Среди частных инвестиционных компаний, приглашенных для участия в процессе покупки доли в Starbucks China, были Boyu, Carlyle, EQT AB, FountainVest Partners, KKR & Co., Hillhouse Investment и Primavera Capital, как сообщало Bloomberg News в августе. Несколько из этих фирм вели переговоры с кредиторами, включая мировые банки, чтобы обеспечить финансирование для своих заявок, сообщили источники.

Starbucks, открывшая свою первую китайскую точку в Пекине в 1999 году и имеющая сейчас около 7800 магазинов в более чем 250 городах материкового Китая, внесла в шорт-лист около дюжины потенциальных инвесторов для своего китайского бизнеса, включая технологические компании и частные инвестиционные фонды.

Источник: Business Standard

#BoyuCapital #Starbucks #Китай #СлиянияиПоглощения #Кредитование